为了保护心爱的妹妹，山东善良正直的李明勋被迫接替了父亲的工作，山东成为冷酷无情的间谍，他接收了残酷而又艰苦的训练，之后乔装打扮成为高中生的模样潜入南韩，只为了刺杀名为北斗星的技术者。
不久，将海娇妹装扮成乡下姑娘来到宁府做女佣，被华云吾看上，正当华云吾欲对娇妹无理时，海龙借机救下娇妹。娇妹、洋生亿海龙一起杀了华云吾。
当年因宁飞鸿嫉妒翠姑爱大师兄鼓宣，态损而将鼓宣杀死，并强奸了翠姑，不久，翠生下海龙。娇妹为报父仇，害赔女扮装只身进城，牵马走过裕德楼，而引起路过此地的常义和华云吾的疑心，他们追了上去，并对拦路的小摊贩大打出手。当翠姑看到宁飞鸿的画像时，偿最明白了眼前的人就是当年杀死大师兄，奸污自己的仇人。
娇妹去救海龙，高两这时天凤已打开了关押海龙的地牢，华云吾拦在她的面前，天凤用身体挡住了华云吾射向海龙的子弹。海龙的功夫被正带着女儿天凤吃饭的宁飞鸿看到，山东他将海龙请到宁府，聘他做家丁教头，天凤请他做自己的保镖。
当晚，将海海龙陪天凤去舞场，在回来的途中，遭人暗算，并巧遇华云吾，翠姑领乡亲们救下海龙，杀退敌人。
深夜，洋生亿青蛇帮帮主宁飞鸿刚从藏有军火和烟土的地下室出来，就被一蒙面人用刀拦住，幸有宁飞鸿侄子华云吾的挡驾。高败逃陈师公家，态损继而得知神道张三（韦白饰）武功绝伦，行侠仗义，可为高家庄报仇。
高朋暗中观察，害赔见张三安贫乐道，奉母甚亲，于是有意接近，并派出刀客安如命试探其武功后王收好武青年周平（汪禹）为徒，偿最却惹孟不满。
故事描述，高两河东府教头王阳（狄龙）受地方土绅孟二达（谷峰）陷害，成杀人疑犯，惟匿藏孟家任教头。原来周、山东孟两大族为死敌，孟觉聘王当教头，实乃养虎为患，遂唆使大盗「一条鞭」施以偷袭，幸王逃过大难，只是受了伤。
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