谷平安将王兆兴和穆天有带到谭家酒坊商量对策，框架与锦衣卫结怨甚深的顺天府朱捕头横插进来，亲自护送王兆兴前往兵部。
多數黑人居住的貝克斯村被視為極具危險之地，式玻前科犯德克斯特歷經黑暗的過往後，決定洗心革面，挺身而出整頓社區的治安。儘管家人始終灌輸著「白人至上」的理念，璃幕类区艾美仍不顧父母反對，自願為社區奉獻自身力量。
白人女教師艾美居住在充斥著犯罪案件的社區，墙种缺点非法槍枝大量在市面上流通，警方緩慢的破案速度也讓居民人心惶惶。膚色和地位皆截然不同的兩人，别框玻璃是否能攜手為社區帶來光明的希望？骨头镇里，架式少女三更自幼跟随师父孙老海学习猎术，练就一身例不虚发的精绝箭术，不料五年前黑瞎子突然出现，孙老海在猎杀黑瞎子途中遇害身亡。
来到镇上的白小白发现许多镇民身患骷髅怪病，幕墙通过医生的敏锐嗅觉，发现一切并非表面看着的这么简单，但是对于他的危机也悄悄降临。近年来骨头镇周边又添外患，框架从五年前开始，附近榛子林里出现了一只被称为‘黑瞎子的神秘野兽，时常跑进镇里滋扰百姓，令骨头镇更是雪上加霜。
以至于少女三更暗暗起誓，式玻终身以猎杀黑瞎子为己任，因此常徘徊在附近榛子林内寻找黑瞎子踪迹。
一夜，璃幕类区游方小郎中白小白路过骨头镇外榛子林，璃幕类区突遭黑瞎子袭击，多亏三更及时出现救下白小白一命，三更惊奇发现，黑瞎子不知为何竟恐惧白小白随身药箱中的药品，但询问白小白后，白小白自己也不清楚原因，为查明真相，三更蛮横的降白小白强扣回骨头镇试图破解谜团。墙种缺点怪奇现象调查组织SSP成员某天收到了来自艾克斯奥特曼的变身器艾克斯终端。
在此之后，别框玻璃大地下落不明，艾克斯奥特曼值得拜托SSP和红凯（石黑英雄饰）寻找大地幸存的艾格西和梅林（马克·斯特朗MarkStrong饰）千里迢迢远赴美国，架式向潜伏在那里的联邦特工寻求帮助。
查理查出了金士曼的所有据点，幕墙用导弹将它们全部摧毁。时光飞逝，框架一转眼，框架艾格西（塔伦·埃格顿TaronEgerton饰）已经成长为了一名出色而又可靠的特工，他和蒂尔德公主（汉娜·阿尔斯托姆HannaAlström饰）之间的感情也愈演愈浓，两人眼看着就要携手步入婚姻的殿堂。
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