在父亲不在的日子里，上海设计术指色设总会不时的回想起开始发生变化的那一天。
志文也十分想走，国际无奈自己和原来的电视台签了8年的卖身契，如果违约将承担巨额赔款。一个晚上，周艺兄弟俩一起潜入了电视台的保险库，想将卖身契偷回来……。
志文（许冠文饰）是电视台一名跑龙套，导朱的蓝自认为很有才华，所以一直郁郁不得志。正当志文得过且过之时，计星另外一家电视台请他去客窜一回主持，计星志文信心十足、带着弟弟的新发明前往晚会现场，志文的卖力表演和笑弹机的威力令在场的所有人都大笑不已，节目的效果超过了预期最后乾隆让刘墉跳冰窟，上海设计术指色设刘墉领命后站在冰窟旁许久，后晋见乾隆，说是遇见屈原，让问问乾隆是否是逼死大臣的昏君，乾隆无奈只好放过他。
在扬州最著名喝荤茶的一乐园茶楼，国际乾隆遇到只卖水的茶楼，国际在多嘴店小二的指点下，才知道原来扬州喝荤茶的茶楼卖的是各种小吃和酒水，唯独没有茶叶卖。店小二因为在之前跟乾隆的谈话中痛骂乾隆，周艺得知刚才的客气即是乾隆时，无奈之下只好上吊自杀，关键时刻被乾隆命人救下。
康熙五十九年，导朱的蓝康熙在狩猎中遇险，增得少年弘历相救脱险，弘历巧对对联，获得康熙欢心。
从店小二的嘴里得知，计星原来是叶洪昀在扬州假传圣旨设了邻捐局，凡是做生意的都要捐钱。不知所措的杰森与突然面对高科技的姑娘，上海设计术指色设开始了一段美妙的生活。
但是商店工人杰森（威廉•罗格斯戴尔饰）阴差阳错的取下了魔法项链，国际杰西活了过来，并把杰森当作王子，再次陷入了热恋。在很久很久以前，周艺英国王子威廉（威廉•罗格斯戴尔饰）与农家女杰西（克里斯蒂•斯旺森饰）坠入情网。
但女王对这桩婚事极度反对，导朱的蓝并命令巫师（特瑞•克斯饰）将一个魔法项链戴在杰西的脖子上。但此时一个人暗中想毁掉这一切，计星他就是千年前的巫师。
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